深圳来港发债路演 机构投资者踊跃

昨日，财政司司长陈茂波（左四）、深圳市常务副市长黄敏（右四）等出席深圳市全球投资者路演会议。香港特别行政区政府新闻处

深圳市政府将第三次来港发行离岸地方债，共分2年、3年及5年期，总发行规模合计不超过50亿元（人民币，下同），包括绿色债券和社会责任债券，社会责任债券属内地政府首次在境外发行。财政司司长陈茂波、深圳市政府常务副市长黄敏、香港金管局副总裁李达志等出席了昨在港举行的投资者路演会。陈茂波于路演会致辞时称，深圳市是内地首个在香港发行离岸人民币债券、也是在香港发行债券次数最多的地方政府。深圳在港发债，充分体现了香港连通内地及国际资金和投资者的重要角色。他又表示，为提供支持和便利，内地地方政府在香港所发债券均获豁免征收利得税，未来将持续鼓励更多内地地方政府和企业来港发债，助力它们发展之余，同时让国际投资者受惠于内地的投资项目和机会。

据了解，是次深圳市发行离岸债集资所得，2年期债券资金主要用于教育领域建设项目。3年期为绿色债券，主要投向轨道交通和水治理等项目。至于5年期债券，则为社会责任债券，主要投向医疗卫生、教育、老旧小区改造等项目，助力提升基本公共服务均等化水平。

深在港首度发行社会责任债券

陈茂波指出，近年人民币在投资、储备等方面的需求不断增加，特区政府正从三方面优化香港离岸人民币市场建设。在提高离岸人民币流动性方面，他表示将继续扩展和深化“互联互通”机制，以便利人民币的跨境投资和资金的双向流通。推动离岸人民币产品发展方面，将为投资者提供更多元的投资产品和风险管理工具，让离岸人民币资本市场发展更趋成熟；同时将提升金融市场基建。其中，金融管理局正积极提升债务工具中央结算系统，发展成为亚洲主要的国际中央证券托管平台，更好地支持人民币的跨境清算、交易结算、托管等业务。

香港已成亚洲区国际债券中心

陈茂波还表示，在国家的坚实支持、特区政府和相关监管机构以及业界的共同努力下，香港稳步发展成为亚洲区的国际债券中心。以安排亚洲的机构向国际发行债券来计算，香港连续7年位居世界第一，去年透过香港安排的发行量超过1000亿美元，市场占有率约达30%。

他强调，香港拥有由安排银行、投资者，到法律顾问、会计师，以及其他专业服务机构组成的完整生态圈，为发行人提供一站式的服务，是发行债券和其他相关产品的首选平台。

资料显示，香港的人民币债券及绿色和可持续债券发行活动大幅增长。去年，香港离岸人民币债券市场发行额达到3300亿元，按年增长近10倍。今年上半年，香港离岸人民币债券发行额高达2800亿元，比去年同期上升超过110%。绿色和可持续债务方面，去年的总额也按年增长超过40%，达到805亿美元，同样创下新高。

深圳连续三年　来港发行离岸债

此间市场认为，深圳市连续三年来港发行离岸地方债，是持续探索深化地方债管理改革的创新实践，旨在落实《财政部关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》的有力举措，有助于发挥深圳的先行示范作用和在“粤港澳大湾区”的核心引擎功能，并推动粤港澳大湾区金融市场的“互联互通”。

此次深圳市就发行离岸地方债举行的路演，获得了投资者高度关注，吸引到来自中国内地、英国、德国、法国、瑞士、马来西亚等地37家投资机构到现场。

昨日路演出席嘉宾包括财政部国库司、深圳市财政局、港澳办等部门、单位的代表。

其中，深圳市财政局局长代金涛向全球投资人进行路演演示时，就深圳市发展历程、发展现状与信用实力作了介绍，并就未来发展目标进行展望。他还就投资人普遍关心的深圳市财政民生投入情况、政府债务情况、募集资金用途、深港跨境交流情况等作了回应。

（记者邝伟轩）